Heart of the Golden West

Roy Rogers en zijn vrienden vatten een plan op om de ranchers van Cherokee City beter te kunnen beschermen tegen onterechte rekeningen voor transport van hun vee per vrachtwagen naar de vee-opkopers. Ross Lambert, de manager van de transportmaatschappij verdubbelt zijn tarieven en Rogers probeert zijn vriend kolonel Silas Popen zijn rivierboot in te laten zetten om het vee te transporteren. Rogers heeft een warm welkom in echte "western"-sfeer voor Popen in Cherokee City in gedachten, maar James Barabee waarschuwt hem per telegram dat Popen een enorme hekel heeft aan alles wat maar aan het wilde westen doet denken. Lambert onderschept dit bericht en probeert Cherokee City er uit te laten zien als een wilde westernstad zonder wetten. Ook proberen ze de boot van Popen in brand te steken en vee te stelen. Rogers en zijn vrienden worden gedwongen om tot tegenactie over te gaan.